über Vontobel

Vontobel ist ein global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln und in den Gesch?ftsfeldern Wealth Management, Investment Banking und Asset Management t?tig. Zum Jahresende?2018 betreute Vontobel über 192 Milliarden CHF an Kundenverm?gen. An seinen 26?Standorten weltweit sind rund 2.000?Mitarbeitende t?tig.

prozessorientiertes Client Management

Kontoer?ffnung & Kundenmanagement

Im Kundenmanagement hat sich Vontobel zum Ziel gesetzt, sich sowohl auf den einzelnen Kunden, seine Investitionen und Bedürfnisse zu konzentrieren, aber auch die Netz-werke zu kennen, die Familien- oder Gesch?fts-beziehungen verbinden. Gleichzeitig gilt es, im gesamten Kunden-lebens-zyklus die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Herausforderung

Unterstützung für Kundenberater

Die prozessorientierte Kontoer?ffnung bei Vontobel unterstützt den Kundenberater bei der Erfassung aller Informationen und Ein-holung von Dokumenten. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf Compliance.

Ziele

  • Nutzung einer prozessorientierten Software-L?sung für das Kundenmanagement
  • Vertriebssteuerung
  • Sicherstellung von Compliance
L?sung

Geführte Kontoer?ffnung

Ein wesentlicher Bestandteil der ACTICO Software bei Vontobel ist die Kontoer?ffnung: Der Kundenberater erfasst alle Informationen und besorgt die n?tigen Dokumente. Eine Dialogsteuerung (Wizard) sorgt dafür, dass alle Abh?ngigkeiten erkannt werden und Informationen vollst?ndig sind – auch im Hinblick auf die Risikobetrachtung für Compliance.

  • Onboarding und Compliance-Prüfung von Neukunden
  • Laufendes Compliance-Monitoring von Kundendaten
  • Grafische Darstellung der Beziehungs-netz-werke
  • Automatisierung von Betreuungsstandards

 

Auswirkung

Akquisitionen der Kundenberater unterstützen

Die Aufbereitung von Kundeninformationen ist die Grundlage für Produktempfehlungen und akquisitorische Entscheidungen. ACTICO Software unterstützt Kundenberater bei der Erreichung ihrer Ziele. Sie erlaubt eine feingranulare Steuerung, welche Kunden Potenzial haben und welche abwan-derungs-gef?hrdet sind. Gleichzeitig lassen sich Management-Vorgaben in den operativen Betrieb zurückspielen, um die Realisierung der Ziele und Betreuungs-standards abzugleichen.

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